Chargé de relation Banque Privée H/F

La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 169 agences, 649 000 clients et près de 2000 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse Régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Loiret et Nièvre).

Evoluez à nos côtés au sein d’une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients ! 100% humain et 100% digital, c’est un combo gagnant qui nous mène vers notre ambition : devenir la banque préférée !

Nos valeurs mutualistes de proximité, responsabilité et solidarité mettent au premier plan la bienveillance et l’esprit d’équipe.

Dans le cadre de notre développement, le Crédit Agricole Centre Loire recherche un Chargé de Relation Banque Privée , à la Banque Privée d'Orléans en contrat à durée déterminé.

Vos missions

Gestion de l'accueil et de la relation client

• Accueil physique et téléphonique des clients et prospects dans le respect de la confidentialité

• Traitement des demandes, réclamations et opérations courantes

• Orientation des clients vers les interlocuteurs compétents et gestion de l'espace client

Développement commercial et vente

• Contribution active au développement de l'activité et de la rentabilité de l'agence

• Vente de produits et services (placements, gestion de compte, services) répondant aux besoins clients

• Conquête de nouveaux clients, prises de rendez-vous et prescription de produits dans le respect des objectifs et de la conformité

Gestion et maîtrise des risques

• Respect des procédures internes de traitement des opérations

• Analyse et évaluation des risques clients et prospects

• Garantie de la conformité des opérations (dossiers juridiques, engagements, gestion des comptes et suspens)

Coordination et reporting

• Participation aux réunions d'agence et de métiers

• Reporting régulier des activités auprès du manager et des conseillers

• Coordination avec l'ensemble des collaborateurs de la banque privée

Vous êtes partant ? Vérifions ensemble votre profil !

Formation et expérience

• Formation minimum Bac+2/3 en banque, finance, commerce ou gestion (BTS Banque, BUT TC, Licence professionnelle)

• Expérience de 2 à 5 ans en banque ou dans un environnement commercial exigeant

• Base de connaissance des produits et services bancaires, notamment ceux destinés à une clientèle patrimoniale

Compétences techniques

• Maîtrise des opérations bancaires courantes et des procédures de conformité

• Connaissance de la réglementation bancaire et des règles de sécurité

• Capacité d'analyse des risques clients

• Maîtrise des outils informatiques et logiciels bancaires

• Compétences en gestion administrative et suivi de dossiers

Qualités professionnelles

• Excellent sens du service client et de la confidentialité

• Fortes aptitudes commerciales et goût de la vente

• Aisance relationnelle et qualités d'écoute

• Rigueur, organisation et respect des procédures

• Réactivité et capacité à gérer les priorités

• Esprit d'équipe et capacité de coordination

Savoir-être

• Professionnalisme

• Proactivité dans la détection d'opportunités commerciales

• Capacité d'adaptation et polyvalence

Plus qu’un poste, un tremplin !

Au Crédit Agricole Centre Loire, nous accompagnons et avons à cœur de faire grandir nos collaborateurs tout au long de leur carrière. Plus qu’un poste, nous vous permettons de prendre votre avenir en main grâce à notre politique en matière de mobilité interne.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024