Consultant en patrimoine H/F
Vos futures missions seront :
· Réaliser des bilans patrimoniaux privés et ou professionnels
· Analyser les besoins clients et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure à caractère professionnel ou privé
· Conseiller en matière de fiscalité, transmission, organisation d’entreprise, développement d’entreprise, protection, retraite, investissement…
· Élaborer des recommandations personnalisées par rapport aux problématiques et enjeux de nos clients
· Assurer une veille
· Participer au développement de l’activité patrimoniale
Nous pouvons vous promettre du rythme, une réelle variété dans les contacts, du challenge et de vraies responsabilités.
✨ Profil recherché :
- Vous avez validé une formation supérieure ?
- Vous avez une première expérience dans les domaines du conseil ?
- Vous appréciez le travail en équipe ? Vous êtes à l’écoute des clients et savez leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins ?
- Vous maîtrisez les outils de pilotage, les analyses ainsi que les prévisions économiques et financières ?
Si c’est le cas, n’hésitez plus et postulez ! Ce poste est fait pour vous !
Pourquoi nous rejoindre ?
La diversité est pour CERFRANCE une force qui permet de créer un environnement de travail respectueux et équitable pour tous. Nous garantissons donc l’égalité des chances (genre, handicap, origine, âge...).
· Possibilité de mobilité interne
· Ambiance conviviale
· Flexibilité dans les horaires
Rejoignez notre équipe en postulant dès que possible ! Nous étudierons attentivement votre candidature, et nos équipes vous contacterons rapidement.
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